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Voller Tatendrang übernimmt der junge Walter Scott den Posten des Sheriffs von Edinburgh. Da ereignet sich Schreckliches: An einem nahen See findet man die Überreste einer weiblichen Leiche, zwei weitere Frauen verschwinden. Kesselflicker berichten von einer schwarzen Kutsche, die nachts durch den verschneiten Wald fährt. Anders als die blasierte Oberschicht schenkt der Sheriff den Warnungen Gehör. Die Spur führt ihn zu dem Mediziner Primrose, der seit dem Tod seiner Frau vom Wahn gezeichnet ist ...
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